Um homem solitário chamado Sam acorda com uma estranha vontade de olhar para fora. Ele é distraído por sua vizinha esperta, Sybil, que logo o avisa para não olhar, explicando que olhar para fora teve efeitos incertos em seu corpo. Depois de sair de seu apartamento, Sam logo descobre que seus vizinhos que olharam para fora assumiram novas formas horríveis, sendo levados a vários graus de insanidade, muitos deles também exibindo comportamento errático e violento. Explorando o prédio de quatro andares em que está, Sam finalmente conhece um homem de túnica chamado Aster, que explica que eles fazem parte de um grupo de quatro astrônomos tentando estudar o fenômeno externo. Eles explicam que o evento é causado por um objeto extraterrestre passando pelo sistema solar da Terra, inexplicavelmente causando graves mudanças em qualquer ser vivo que o observe, direta ou indiretamente. Eles informam Sam que seu grupo está tentando estudar o objeto reunindo quaisquer registros físicos feitos nele, e que Sam deve levar qualquer coisa que encontrar nele para o líder do grupo, Jasper. Ao conhecerem Jasper, eles explicam que desejam se comunicar com a entidade externa, chamada de Visitante, usando quatro registros físicos de sua forma. Os diferentes registros que Sam pode potencialmente encontrar ou criar incluem: uma fotografia, uma gravação em VHS, uma pintura e uma descrição escrita do Visitante, no entanto, qualquer representação precisa da aparência do Visitante que for vista, ouvida ou vista de olhada de canto, fará com que Sam se transforme.